Por primera vez en siete años el país capta dólares para robustecer las reservas.
El Tesoro Nacional logró ayer una buena aceptación por el nuevo bono para inversores extranjeros por U$S 1.000 millones, que permitirá fortalecer las reservas del Banco Central. “Excelente noticia. Poder refinanciar vencimientos de capital es trascendental!”, ponderó el ministro de Economía, Luis Caputo, tras conocerse el informe acerca del resultado de la subasta.
Estos fondos serán destinados a engrosar las reservas del Banco Central, una de las metas que el Gobierno firmó en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, destacó que esta colocación permitirá fortalecer las reservas “sin aumentar la deuda”.
El bono registró una demanda muy positiva, al recibir propuestas por U$S 1.694 millones de 146 inversores, destacó la Secretaría de Finanzas. El título pagará una tasa del 29,5% anual, que algunos analistas del mercado financiero consideraron “elevada”.
La expectativa era que fuese de entre el 22%/23%, más si se cumple la promesa oficial de que la inflación será cero el año próximo, y muy baja los siguientes.
El bono permite el acceso a inversores internacionales para refinanciar capital de deuda en moneda local.
Quirno ponderó que esta colocación posibilitará extender el plazo promedio de la deuda en pesos y ampliar el universo de inversores interesados en los bonos en moneda local.
En la operación, se recibieron ofertas para este Bonte 2030 por un total de valor efectivo de $ 1,94 billones, y se adjudicaron $ 1,15 billones, equivalentes a los U$S 1.000 millones previstos, es decir, $ 1.150 por dólar. Es la primera emisión de este tipo en siete años, aunque con legislación argentina.
En tanto, la Secretaría de Finanzas adjudicó en la licitación habitual $ 8,56 billones, tras haber recibido ofertas por un total de $ 9,46 billones.
El secretario de Finanzas dijo que “esto significa un rollover de 126,28% sobre los vencimientos del día de la fecha y 100,12% incluyendo los pagos de cupones y amortizaciones realizados la semana pasada”.
